「Ｒ＆Ｉファンド大賞2011」におきまして、当社ＳＢＩアセットマネジメント株式会社が投資信託／総合部門／国内株式総合にて優秀賞を受賞いたしました。

2011年4月22日

Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、過去のデータに基づいたものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
当大賞は、投資の参考となる情報を提供することのみを目的としており、投資家に当該ファンドの購入、売却、保有を推奨するものではありません。
また、格付投資情報センターの顧客に対して提供している定性評価情報とは関係ありません。
当大賞は信頼すべき情報に基づいて格付投資情報センターが算出したものであり、その正確性及び完全性は必ずしも保証されていません。
当大賞は、信用格付行為に関わるものではなく、格付投資情報センターの行う信用格付行為に影響を及ぼすものではありません。
当大賞に関する著作権その他の権利は、格付投資情報センターに帰属します。
格付投資情報センターの許諾無く、これらの情報を使用（複製、改変、送信、頒布、切除を含む）することを禁じます。
「投資信託／総合部門」の各カテゴリーについては、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、必ずしも受賞運用会社の全ての個別ファンドそれぞれについて運用実績が優れていることを示すものではありません。投信の基準価額等はQUICK調べ。

＜Ｒ＆Ｉファンド大賞2011の概要＞

「投資信託」、「投資信託／総合部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&Iユニバース計測サービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にＲ＆Ｉによる分類をベースとしている。
選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「確定給付年金」では2009、2010、2011年それぞれの３月末時点における１年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75％に入っているファンドに関して、2011年3月末における３年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は設定から３年以上かつ償還予定日まで１年以上の期間を有し、残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75％以上の条件を満たすファンドとしている。
「確定給付年金」では原則として定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用、定量評価がプラスのファンドを表彰対象としている。
なお、「投資信託」、「確定拠出年金」では上位１ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位２ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。
「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。
「投資信託／総合部門」では、2011年3月末において残高10億円以上のファンドを３本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの３年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位1社を「優秀賞」として表彰している。

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