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お知らせ

「R&Iファンド大賞2017」受賞のお知らせ

2017年04月20日

SBIアセットマネジメント株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:西川卓男、以下「当社」)は、株式会社格付投資情報センターが選定する「R&I ファンド大賞2017」におきまして、総合部門において「最優秀賞」、各ファンド部門において「最優秀ファンド賞」及び「優秀ファンド賞」を受賞したことをお知らせいたします。 なお、当社の「SBI 中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)」は、投資信託/国内中小型株式部門においては、今回で通算6 回目の受賞となりました。また「中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-(愛称:jnext)」は3 年連続の受賞、「SBIインド&ベトナム株ファンド」は2 年連続の受賞、「EXE-i 先進国債券ファンド」においては初の受賞となりました。総合部門では昨年に続き5 度目の受賞となります。 当社では、今回の受賞を励みに、より一層運用力を高めることに努め、投資者皆様の資産形成に貢献してまいります。

受賞名受賞対象ファンド分類

最優秀賞

SBIアセットマネジメント株式会社

投資信託/総合部門/国内株式総合

最優秀ファンド賞

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)

投資信託10年/国内中小型株式

最優秀ファンド賞

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン-(愛称:jnext)

投資信託/国内中小型株式

最優秀ファンド賞

SBIインド&ベトナム株ファンド

投資信託/アジア株式マルチカントリー

最優秀ファンド賞

EXE‐i 先進国債券ファンド

iDeCo・DC/外国債券

優秀ファンド賞

SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ(愛称:jrevive)

投資信託/国内中小型株式

2017年4月20日

「R&Iファンド大賞」は、R&I等が信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(毎年3 月末における3 年間の定量評価。ただし、その正確性及び完全性につきR&I等が保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&I等に帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

<R&I ファンド大賞2017 の概要について>

選考は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「確定給付年金部門」では2015、2016、2017年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。 「NISA 部門」では「R&I NISA スクリーニング」の2017年版(2月10日に公表)の基準を満たしたファンドに関して、2017年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10年部門」では、2012、2017年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2017年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2017年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託10年部門」では"シャープ・レシオ"を採用、「確定給付年金部門」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「NISA 部門」では残高が30億円以上、「iDeCo・DC 部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。なお、「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「NISA 部門」、「投資信託10年部門」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金部門」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2017年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰している。

「投資信託/総合部門」では、2016年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰している。


詳細はR&Iのウェブサイト( http://www.r-i.co.jp/jpn/ie/itr/fund_award/ )をご覧下さい。